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Entrée en relation

1

Apprendre à vous connaitre

Le premier rendez-vous nous permet d’écouter le client afin de déterminer ses attentes et ses objectifs. Cette meilleure connaissance de sa situation patrimoniale nous permet d’établir une lettre de mission.

2

Présentation et implémentation de nos recommandations

Une fois la lettre de mission présentée et acceptée par le client, nous accompagnons le client dans la mise en place de la stratégie patrimoniale que nous avons déterminé ensemble.

3

Suivi d’activité

Nous assurons un suivi, un reporting régulier et une approche dynamique permettant d’ajuster nos recommandations en fonction des changements conjoncturels et / ou personnels auxquels le client peut faire face.

Pourquoi nous choisir?

experience

Experience

Une expérience cumulée de 30 ans dans l’industrie financière.

indépendance

Indépendance

Pouvoir fournir le meilleur service pour notre client en toute indépendance.

confiance

Confiance

Il s’agit de la base d’une relation solide sur le long terme. Cela permet de structurer une approche globale.

écoute

Ecoute

Identifier au mieux les réels besoins de nos clients.

intégrité

Intégrité

Eliminer les conflits d’intérêts et faire preuve d’une éthique irréprochable.

confidentialité

Confidentialité

Plus qu’un engagement il s’agit d’un pilier dans le cadre de toutes nos relations.

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