Notre mission consiste à comprendre et analyser la situation patrimoniale de nos clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins et leurs objectifs de vie.
Notre Philosophie
Nous avons 30 années d’expérience cumulée dans la banque, le conseil, la gestion des risques financiers et la distribution de produits d’épargne. Nous souhaitons mettre à profit pour nos clients notre expérience des marchés financiers et des différentes problématiques patrimoniales que nous avons été à même de rencontrer.
Au sein de nos comités d’investissement, nous cherchons à identifier les meilleures opportunités de marché traitées sous l'angle fiscal et patrimonial applicable à nos clients.
Chez Optimium Finance, vous trouverez des personnes passionnées par leur métier qui ont pour objectif permanent la satisfaction d'une clientèle exigeante. Les associés ont acquis leur expérience au sein d'organisations de renommée internationale (Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays et Crédit Suisse) et mettent au centre de leurs préoccupations l'humain, le résultat et le souci du détail.
Samuel Haddad
Président Optimium Finance
Pourquoi nous choisir?
Experience
Une expérience cumulée de 30 ans dans l'industrie financière.
Indépendance
Pouvoir fournir le meilleur service pour notre client en toute indépendance.
Confiance
Il s'agit de la base d'une relation solide sur le long terme. Cela permet de structurer une approche globale.
Ecoute
Identifier au mieux les réels besoins de nos clients.
Intégrité
Eliminer les conflits d’intérêts et faire preuve d'une éthique irréprochable.
Confidentialité
Plus qu'un engagement il s'agit d'un pilier dans le cadre de toutes nos relations.
Un service sur mesure pour un client unique
ans d'expérience cumulée
délai de réponse en heures
Partenaires privilégiés
% de conseillers certifiés AMF
Agrée et membre de