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Sur Mesure

Nos services

Notre mission consiste à comprendre et analyser la situation patrimoniale de nos clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins et leurs objectifs de vie. 

  • retraite mer prévoyance horizon
    Assurance & Prévoyance
    Parce que l'avenir proche ou plus lointain est fait d'incertitudes, Optimium Finance vous accompagne dans la mise en place...
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  • tour city bourse
    Capital Investissement
    Optimium Finance offre l’accès à des investissements réservés à une clientèle avertie portant sur des sociétés non cotées ou...
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  • conciergerie patrimoniale cloche
    Conciergerie Patrimoniale
    Optimium Finance innove en proposant un service de conciergerie patrimoniale.
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  • joueur echecs strategie entreprises
    Entreprises
    Optimium Finance fournit des solutions sur-mesure aux Directions Financières et Trésoreries de nos clients Entreprises.
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  • immeuble haussmanien paris investissement
    Immobilier
    De par son côté tangible et l'utilisation concrète qui peut en être faite, l'immobilier reste l'un des placements favoris...
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  • planification trombones suivi
    Optimisation Fiscale
    La dimension fiscale est déterminante dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale globale.
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  • suivi portefeuille gestion
    Placements Financiers
    Une gamme de placements financiers rigoureusement sélectionnés et adaptés au profil et objectif de chacun de nos clients
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Expertise

Les associés

Notre Philosophie

Nous avons 30 années d’expérience cumulée dans la banque, le conseil, la gestion des risques financiers et la distribution de produits d’épargne. Nous souhaitons mettre à profit pour nos clients notre expérience des marchés financiers et des différentes problématiques patrimoniales que nous avons été à même de rencontrer.

Au sein de nos comités d’investissement, nous cherchons à identifier les meilleures opportunités de marché traitées sous l’angle fiscal et patrimonial applicable à nos clients.

Chez Optimium Finance, vous trouverez des personnes passionnées par leur métier qui ont pour objectif permanent la satisfaction d’une clientèle exigeante. Les associés ont acquis leur expérience au sein d’organisations de renommée internationale (Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays et Crédit Suisse) et mettent au centre de leurs préoccupations l’humain, le résultat et le souci du détail.

Samuel Haddad

Président Optimium Finance

Pourquoi nous choisir?

experience

Experience

Une expérience cumulée de 30 ans dans l’industrie financière.

indépendance

Indépendance

Pouvoir fournir le meilleur service pour notre client en toute indépendance.

confiance

Confiance

Il s’agit de la base d’une relation solide sur le long terme. Cela permet de structurer une approche globale.

écoute

Ecoute

Identifier au mieux les réels besoins de nos clients.

intégrité

Intégrité

Eliminer les conflits d’intérêts et faire preuve d’une éthique irréprochable.

confidentialité

Confidentialité

Plus qu’un engagement il s’agit d’un pilier dans le cadre de toutes nos relations.

Un service sur mesure pour un client unique

ans d’expérience cumulée

délai de réponse en heures

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